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英偉達強勁的財務報告揭示了人工智能對科技行業的真正影響，尤其是在人工智能服務器供應鏈中。
人工智能驅動的需求激增促使研究機構修改了他們的估計。據行業研究公司TrendForce預測，2023年AI服務器（包括搭載GPU、FPGA、ASIC等）的出貨量預計將達到近120萬臺，同比增長38.4%，占服務器總出貨量的近9%。TrendForce甚至將2022年至2026年AI服務器出貨量復合年增長率上調至29%。
那么，AI 服務器與傳統服務器的區別是什么？
AI 服務器確實是整個服務器市場的一部分，但它們是專門為基于云的 AI 模型訓練或推理而設計的。在規格方面，廣義的AI服務器是指搭載AI芯片（如前面提到的GPU、FPGA、ASIC）的服務器，而狹義的定義則包括至少搭載一塊GPU的服務器。
AI服務器成為2023年行業“救世主”的原因有兩方面。首先，今年以來各終端市場表現明顯疲軟，就連此前穩定的服務器市場也出現了低迷。對昂貴的 AI 服務器的需求激增不僅引起了轟動，還直接推動了整個行業的收入增長。
據TrendForce預估，今年AI服務器出貨量將占服務器市場總出貨量的9%，預計到2026年將達到15%。單價方面，AI服務器的價格約高出15至20倍。云服務提供商傳統上使用的服務器。對計算能力、電源管理和改進的冷卻技術的需求增加直接促進了服務器組件的使用。
說到AI服務器的關鍵部件，包括GPU、CPU、內存、智能網卡、機箱、主板、散熱系統、電源、組裝測試等。從成本角度來看，GPU 仍然是最關鍵的部分，約占總成本的 70%，而散熱系統、電源和外殼等組件所占比例不到 1%。
雖然GPU龍頭供應商英偉達在成本上是最大贏家，但元器件使用量增加、規格與技術升級，仍讓臺系供應鏈獲益，在服務器產業扮演重要角色。
從上游產業來看，最大的受益者是為英偉達代工的臺積電。電源供應器方面，AI服務器的需求較以往高出兩至三倍，這無疑為臺達、光寶等電源供應器廠商帶來利好消息。
雖然冷卻系統占總成本的比例不到 1%，但它們對 AI 服務器的運行至關重要，促使主要服務器供應商在該領域投入巨資。目前，AI服務器散熱解決方案的領先供應商包括Auras Technology、AVC Technology和Sunon，它們提供3D Vapor Chamber (VC)技術。在組裝和制造方面，主要參與者是廣達、英業達、富士康、緯創、Wiwynn、AMD和技嘉等傳統服務器供應商。
TrendForce分析師Frank Gong表示，近年來，服務器行業不斷走向標準化，服務器供應商也面臨來自客戶的壓力，要求其供應鏈多元化。然而，隨著人工智能服務器需求的大幅增長，不僅帶動了收入增長，也為企業提供了展示其在人工智能服務器領域技術優勢的機會。此外，人工智能服務器設計的高復雜度和定制化需求的大幅上升，使得客戶粘性得到提升，受到供應鏈的歡迎和期待。
推理型服務器將逐漸成為全球AI服務器的主流。在生成式大模型發展早期，AI服務器需求以模型訓練為主，因而訓練型服務器占據市場主體地位。隨著后續生成式AI應用的快速發展，AI服務器將主要滿足數據的分析及模型輸出需求，因而推理型服務器將逐漸成為市場主流。根據IDC統計，2021年全球AI服務器市場中57.33％為訓練型服務器，但預計在2024年推理型服務器市場規模將首次超越訓練型服務器，在2026年推理型服務器的市場占比將達到53.01％，與訓練型服務器的份額差距將持續拉開。
加速計算AI服務器更符合大規模AI運算的需求，成為AI服務器的主流選擇。加速計算AI服務器是指擁有一個或多個協處理器的AI服務器，包括GPGPU、FPGA或ASIC協處理器，其更適合處理規模越來越大、算法越來越復雜的深度學習AI模型，因而已經成為目前AI服務器的主流選擇。主要使用CPU進行運算的非加速計算AI服務器的市場規模仍將有一定增長，但其主要用于小型人工智能模型的推理以及部分訓練負載。根據IDC統計，2021年全球AI服務器中加速計算AI服務器市場規模為91億美元，2026年將增長至245億美元，期間年復合增速為22％，同期非加速計算的AI服務器市場規模的年復合增速僅為9.3％。
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