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美國半導體產業協會(SIA)近日公布,2023年4月全球半導體銷售總額為400億美元,年減21.6%,但較3月小幅成長0.3%,延續回升態勢。
按月來看,4月中國和日本銷售額均有所增長,分別環比2.9%和0.9%,但歐洲減少0.6%,美洲下滑1%,亞太/其他地區減少1.1%。 月度銷售額是由世界半導體貿易統計組織(WSTS)編制,代表三個月的移動平均值。
相較去年同期,除了歐洲增長2.3%以外,其他地區均呈下滑,日本減少2.3%,美洲大減20.5%,亞太/其他地區減少23.9%,中國驟降31.4%。
SIA 首席執行官John Neuffer說:“全球半導體周期仍處在低迷狀態,經濟疲軟加劇了這種情況,但4月銷售額已連續兩個月回升,預示著未來幾個月有望持續反彈。”他還表示,最新的產業預測顯示,全球半導體銷售額將在今年出現雙位數下滑,并在2024年實現強勁反彈。
回過過往幾個月,全球3月芯片銷售年比下滑21.3%、2月下滑20.7%,1月減少18.5%。
WSTS 2023年春季全球半導體銷售預測顯示,今年全球年銷售額預估將達5151億美元,年減10.3%,2024年可望回升至5760億美元,年增11.9%,并朝紀錄新高邁進。
按營收計算,SIA代表99%的美國半導體產業,以及將近三分之二的非美國芯片商。
在全球最新芯片銷售數據出爐后,華爾街分析師對半導體產業持審慎態度。 分析師指出,存儲芯片是尤其疲弱的領域。
花旗分析師表示,4月的銷售遠低于季節趨勢,“我們認為汽車終端市場將為半導體領域打下另一只腳”。 花旗預期每一家模擬公司在夏季都會調降展望,原因是庫存修正。
摩根士丹利分析師表示,數據大致符合預期,但存儲器銷量在4月意外疲弱,“我們持續預期市場直到2023年下半年,以及2024年初會顯現出一些庫存修正,這樣的情況已經在特定產品線(模擬、內存)見到”。
瑞銀分析師也認為4月數據低于季節趨勢,而DRAM、NAND內存芯片疲弱,隨著代工生產業者的庫存開始正常化,我們預期2023年下半年會有半導體備貨,但不會是廣泛領域,而半導體營收成長會在5月觸及低點,并且開始回升。
專家:半導體復蘇恐不同調
昨天,臺積電股東會登場,經營團隊釋出信息,上半年營運可望落底,下半年表現將優于上半年,人工智能帶動先進封裝需求強勁。 產業專家認為,臺積電下半年營運回升并無意外,半導體產業下半年景氣復蘇將呈強弱不同態勢。
臺經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示,臺積電經營團隊今天釋出的產業景氣看法,與4月法人說明會差異不大,下半年營運表現將比上半年強。
臺積電釋出營運復蘇信號,是否意味半導體產業即將走出不景氣陰霾,劉佩真說,第3季半導體庫存才可望回歸健康水位,下半年復蘇力道還具變量,要觀察國際經濟景氣,及個別終端市場需求和庫存調整情況而定,將出現強弱不同的態勢。
劉佩真表示,臺積電高性能運算(HPC)營收比重高,比較能夠受惠近期的人工智能(AI)浪潮,并在半導體產業中營運率先復蘇。
臺積電今年資本支出規劃320億-360億美元,董事長劉德音說,今年資本支出將偏向320億元。 劉佩真指出,先前外資分析師普遍預期臺積電可能下修資本支出,臺積電并無調降資本支出,處于計劃區間的下緣,還算不錯,但仍顯示擴產態度比較謹慎。
長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合伙人陳慧明說,臺積電經營團隊今天釋出的信息與市場認知差異不大,下半年營運可望回升,不過復蘇力道有待進一步觀察。
陳慧明表示,英偉達(NVIDIA)與蘋果(Apple)的訂單需求,可望貢獻臺積電先進封裝業務的業績,不過臺積電先進封裝營收比重不高,營運表現需視整體產業景氣情況而定。
他指出,依據臺積電上半年與全年營運展望推估,臺積電下半年營收應較上半年成長逾兩成水平,要達成這一目標,具有挑戰??上驳氖茿I需求旺盛。
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