一鍵發布任務
發布成功
發布成功
贊賞金額：
支付金額：5元
支付方式：
贊賞成功！
你的贊賞是對作者最大的肯定~?
進入 2023 年，存儲芯片的下滑趨勢仍在繼續，何時止跌仍是未知數。盡管各大分析師認為，目前存儲芯片價格已接近底部，跌幅有所收窄，但下行趨勢仍在繼續。
據TrendForce集邦咨詢研究顯示，今年第一季DRAM產業營收約96.6億美元，環比下降21.2%，已續跌三個季度。出貨量方面僅美光有上升，其余均衰退；平均銷售單價三大原廠均下跌。目前因供過于求尚未改善，價格依舊續跌，然而在原廠陸續減產后，DRAM下半年價格跌幅將有望逐季收斂。展望第二季，雖出貨量增加，但因價格跌幅仍深，預期營收成長幅度有限。
營收方面，三大原廠營收均下滑，三星（Samsung）自家品牌的新機備貨訂單有限，出貨量與平均銷售單價（ASP）同步下跌，營收約41.7億美元，環比下降24.7%。美光（Micron）第一季上升至第二名，主要是財報區間早于其他原廠，故受惠于去年底出貨訂單，為所有原廠中唯一出貨正成長的廠商，故營收衰退幅度最小，營收27.2億美元，環比減少3.8%。SK海力士（SK hynix）出貨量及ASP均下跌逾15%，營收衰退幅度31.7%為最高，約23.1億美元。
如同TrendForce集邦咨詢先前預期，由于ASP快速下跌所致，三大原廠第一季營業利潤率由正轉負，同時DRAM價格將持續下行，第二季營業利潤率仍是虧損狀態。產能規劃方面，三大原廠均已啟動減產，三星、美光、SK海力士第二季稼動率分別下滑至77%、74%、82%。
南亞科（Nanya）出貨量已連續下跌四個季度，第一季營收衰退16.7%，1Anm產能尚未放量，主流制程節點停留在20nm，相對落后三大原廠，故營業利潤率跌至44.9%，受惠于TV SoC庫存回補需求，第二季稼動率則有望自70%回升80%。華邦（Winbond）第一季有部分筆記本電腦、電視急單助益，但車用、網通需求則開始收斂，加上價格持續下跌，最終營收環比減少8.8%。力積電（PSMC）營收計算主要為其自身生產的Consumer DRAM產品，而不包含DRAM代工業務，受價格下滑、需求冷清之故，DRAM營收環比下跌12.3%，若加計代工營收則環比下跌22.6%。
2023年4月三星一改往日不減產的態度，宣布將存儲芯片產量調整至有意義的水平。海力士和美光2023年資本開支均大幅下修50%、30%，分別為74億美元、70億美元，低于2020年的水平。此外，鎧俠從2022年10月起開始減產，晶圓投入量減少30%。同時，BIS新增高算力產品限制，三星海力士許可期過后國內先進制程產能或面臨轉廠，2022年10月BIS法案新增兩項關于先進計算和超級計算機相關產品的管控，其中包括禁止出口可生產18nm及更先進制程DRAM、128層及以上NANDFlash的設備。當前BIS許可三星和海力士1年延期至2023年11月，若不給予延期相關國內先進制程產能或面臨轉廠風險，短期內對全球存儲供給格局產生一定程度的影響。
國產存儲市場也在這一下行周期中持續承壓，不過中國已初步完成在存儲芯片領域的戰略布局。
未來，汽車存儲市場與利基產品或許就是中國存儲公司大放異彩的最佳戰場。
汽車智能化和車聯網加速了汽車存儲的應用，尤其是圖像傳感器的數量和分辨率不斷提升，提升數據存儲需求。隨著技術越來越發達，未來智能汽車，尤其是無人駕駛，將不僅僅是交通工具，更是信息匯總、數據中心和傳輸中心，對于數據和處理能力的要求也會越來越高。預計汽車存儲系統隨著智能化水平提升容量和性能將實現快速增長，汽車將成為存儲器步入千億美金市場的核心因素。
近年來，國內存儲芯片廠商也紛紛發力車載存儲產品。2020年，北京君正全資收購北京矽成(ISSI)，自主研發和生產SRAM，目前，部分產品已與博世汽車、大陸集團等汽車零部件廠商達成合作。兆易創新在NOR Flash的產品領域在中國市場占有率保持前列，公司此前推出的GD25系列是全國少數符合車規級認證AEC-Q100標準且量產化的產品。2022年8月，國內EEPROM龍頭企業聚辰半導體推出存儲芯片GT24C512B，常溫條件下耐擦寫次數最高可達400萬次。江波龍車規級存儲已經應用在小鵬、比亞迪、上汽、廣汽、一汽、長安、奇瑞等汽車品牌上。
在利基產品方面，中國臺灣廠商占據全球利基DRAM半壁江山，華邦、南亞合計市占率近60%。大陸廠商方面，兆易創新19nm 4Gb DDR4于2021年量產，迭代產品17nm 4Gb DDR3已經于2022年下半年實現量產。北京君正出貨量最大的是DDR3，據悉，其DDR3在DRAM產品中的占比約50%左右。
面對當下正值下行的行業周期，消費電子市場的寒氣仍然籠罩著存儲芯片，但存儲芯片也出現了一些細分領域的利好信息，比如ChatGPT對高帶寬存儲芯片的需求大漲，汽車智能化、高端制造業信息化升級也將帶動存儲芯片的需求增長。
可喜的是，在這個過程中，國內涌現出了一批很受市場關注的企業正努力抓住機遇，憑借成本優勢、技術性能等迅速在市場站穩腳跟。
關于我愛方案網
我愛方案網是一個電子方案開發供應鏈平臺，提供從找方案到研發采購的全鏈條服務。找方案，上我愛方案網!在方案超市找到合適的方案就可以直接買，沒有找到就到快包定制開發。我愛方案網積累了一大批方案商和企業開發資源，能提供標準的模塊和核心板以及定制開發服務，按要求交付PCBA、整機產品、軟件或IoT系統。更多信息，敬請訪問http://www.tiglon.com.cn
推薦閱讀
