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本周，三星 Safe 活動(dòng)隆重舉行。第一個(gè)主題演講來(lái)自晶圓業(yè)務(wù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)執(zhí)行副總裁 Moonsoo Kang。第二場(chǎng)演講由系統(tǒng) LSI 業(yè)務(wù)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 Hyeokman Kwon 和內(nèi)存銷(xiāo)售 Jim Elliot 主持。在我看來(lái)，三星今年最令人難忘（雙關(guān)語(yǔ)）的演講來(lái)自?xún)?nèi)存組。    

“1 萬(wàn)億 GB 是三星自 40 多年前創(chuàng)立以來(lái)所制造的內(nèi)存總量，但僅在過(guò)去三年，三星就生產(chǎn)了其中的一版，這表明數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)展速度有多快，”三星電子總裁兼內(nèi)存業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Jung-bae Lee 說(shuō)。“隨著內(nèi)存帶寬、容量和功率效率的進(jìn)步使新平臺(tái)成為可能，而這些反過(guò)來(lái)又刺激了更多的半導(dǎo)體創(chuàng)新，我們將在數(shù)字共同進(jìn)化的過(guò)程中越來(lái)越多地推動(dòng)更高水平的集成。”    

Jim Elliot 從事內(nèi)存業(yè)務(wù)已有 25 年，其中有 20 年在三星。僅這一點(diǎn)在硅谷就是一項(xiàng)令人印象深刻的壯舉。Jim 很投入，并為內(nèi)存業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了美好的前景。    

Jim 強(qiáng)調(diào)了 PC、手機(jī)以及我們今天所處的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)（可用性和可靠性）時(shí)代的行業(yè)驅(qū)動(dòng)力。據(jù)報(bào)道，世界上 90% 的數(shù)據(jù)是在過(guò)去兩年中創(chuàng)建的，并且這種高速增長(zhǎng)將繼續(xù)下去。    

對(duì)于增長(zhǎng)趨勢(shì)，Jim 提到了元宇宙、汽車(chē)和人工智能機(jī)器人。我認(rèn)為，對(duì)于內(nèi)存和邏輯，人工智能都將成為大多數(shù)半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)的潛在增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，并且需要大量先進(jìn)的內(nèi)存和邏輯。需要明確的是，人工智能將觸及大量的芯片，這些芯片永遠(yuǎn)不會(huì)有足夠的邏輯或內(nèi)存性能和密度。    

一個(gè)價(jià)值七千億美元的問(wèn)題是：“內(nèi)存技術(shù)能否跟上數(shù)據(jù)爆炸的需求？” 答案當(dāng)然是肯定的，Jim 解釋了原因。    

根據(jù) Jim 的說(shuō)法，內(nèi)存節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)換已從 90nm 推進(jìn)到10nm。為了應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的挑戰(zhàn)，Jim 更詳細(xì)地談到了三星內(nèi)存。    

三星推出了其第五代 10nm 級(jí) DRAM 以及第八代和第九代垂直 NAND (V-NAND)。今天，三星有 567 個(gè) DRAM 訂單和 617 個(gè) NAND 訂單。讓我們面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧，三星是排名第一的半導(dǎo)體公司是有原因的，而內(nèi)存是三星半導(dǎo)體王朝背后的驅(qū)動(dòng)力，所以我認(rèn)為這種情況不會(huì)很快發(fā)生變化。    

Jim 的演講涵蓋了合作伙伴關(guān)系、替代商業(yè)模式以及即將到來(lái)的開(kāi)放式創(chuàng)新三星內(nèi)存研究中心。他還介紹了 DRAM 和 NAND 的路線圖：

Jim 總結(jié)了關(guān)于移動(dòng)、服務(wù)器、云以及汽車(chē)發(fā)展（車(chē)輪上的服務(wù)器）的應(yīng)用說(shuō)明。三星目前有 400 個(gè)汽車(chē)項(xiàng)目正在進(jìn)行中，并與 60 多家汽車(chē)客戶(hù)進(jìn)行量產(chǎn)。    

全球芯片需求放緩，三星利潤(rùn)三年來(lái)首次下滑    

三星電子宣布近三年來(lái)首次出現(xiàn)利潤(rùn)下滑，這表明隨著電子設(shè)備需求的消退，行業(yè)衰退正在加深。    

這家全球最大的內(nèi)存芯片制造商和智能手機(jī)生產(chǎn)商周五估計(jì)，截至 9 月底的三個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 108 億韓元（77 億美元），同比下降 32%。    

這遠(yuǎn)低于彭博社對(duì) Won12.1tn 的估計(jì)，這標(biāo)志著自 2020 年以來(lái)利潤(rùn)首次下降。銷(xiāo)售額為 Won76tn，同比增長(zhǎng) 3%。    

在美國(guó)芯片制造商美光科技和日本鎧俠控股削減支出以應(yīng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩之后，該利潤(rùn)指引低于預(yù)期。美國(guó)芯片制造商 Advanced Micro Devices 周四將其第三季度收入預(yù)期從 8 月份的預(yù)期下調(diào)了約 11 億美元。    

“由于宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，智能手機(jī)、個(gè)人電腦和電視需求下降的速度非常快。由于庫(kù)存高，削減芯片訂單的速度更快，”新韓證券分析師 Choi Do-yeon 表示。    

但本周早些時(shí)候，三星一位高管在美國(guó)告訴記者，公司目前還沒(méi)有考慮減產(chǎn)。    

該公司的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Kyung Kye-hyun 預(yù)計(jì)內(nèi)存市場(chǎng)將持續(xù)低迷，直到明年年底。據(jù)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，他最近在一次內(nèi)部活動(dòng)中告訴員工，三星將其下半年的芯片銷(xiāo)售預(yù)期從 4 月份的預(yù)測(cè)下調(diào)了 32%。    

今年迄今為止，悲觀的前景已推動(dòng)三星股價(jià)下跌約 30%。但摩根士丹利本周升級(jí)了半導(dǎo)體板塊，推高了三星和 SK 海力士的股價(jià)，因預(yù)期明年下半年市場(chǎng)會(huì)反彈。    

Kiwoom Securities 分析師 Park Yuak 表示：“在對(duì)經(jīng)濟(jì)前景日益擔(dān)憂(yōu)的情況下，客戶(hù)突然調(diào)整庫(kù)存，令半導(dǎo)體行業(yè)感到不安。”

“盡管庫(kù)存調(diào)整可能在明年第一季度結(jié)束，但下半年的芯片價(jià)格將遠(yuǎn)低于預(yù)期。”    

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)是芯片制造商關(guān)注的另一個(gè)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)華盛頓將于周五宣布對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商的新限制，以遏制北京的技術(shù)進(jìn)步。    

然而，分析師表示，此舉可能會(huì)影響韓國(guó)公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)。    

三星在西安市擁有一家 Nand 閃存芯片工廠，而 SK 海力士在無(wú)錫擁有一家 Dram 芯片工廠，在大連擁有一家兩年前從英特爾購(gòu)買(mǎi)的 Nand 工廠。   

作為喬·拜登總統(tǒng)《芯片與科學(xué)法案》的一部分，韓國(guó)公司最近宣布了一系列在美國(guó)建造新工廠的交易。

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