導讀：數字機頂盒一直在朝高清化發展，市場也在不斷擴大，本文將總結過去、展望未來，看數字機頂盒在2012年有哪些成績，預測未來市場將會如何？
數字機頂盒市場保有量突破2億大關
根據中廣研究統計，我國（有線、衛星、地面、IPTV）數字電視機頂盒累計市場保有量2011年達到16828萬臺，較2010年增長33.15%。其中2011年底我國有線數字機頂盒累計保有量達到13588萬臺，占我國數字機頂盒累計市場保有量的80.6%，依然是我國電視數字化的主導力量；此外，IPTV機頂盒保有量約為1400萬臺，廣播電視“村村通”、“戶戶通”等衛星數字機頂盒約為1450萬臺，地面數字機頂盒（包括DTMB國標與非國標）約為420萬臺，所占份額分別為8.3%、8.6%、2.5% 。
圖1 2003-2011年中國數字電視機頂盒累計市場保有量
我國電視數字化從2003年的有線電視數字化起步，當年有線數字電視用戶達到28萬戶，此后衛星、IPTV、地面等的加入加快了我國電視數字化進程。按照2012年5300萬出貨量計算，我國數字機頂盒市場保有量已經突破2億大關。
同時另外值得關注的是海外出口市場，根據中廣研究統計，中國機頂盒企業已占據了世界機頂盒市場80%以上的市場份額，并呈繼續增加態勢。雖受全球金融危機的影響，全球機頂盒市場增速受到一些影響，但在市場優勢地位帶動下，我國機頂盒企業將在海外新興市場占據大部分市場份額。
機頂盒市場高清化趨勢
中廣研究認為，基于競爭需要，有線電視高清化將更為迫切，有線高清機頂盒的市場機會體現在整轉及替換市場，將占據我國高清市場主導地位。IPTV、衛星數字電視以及地面數字電視等機頂盒市場也將逐漸向高清化發展。
但是由于標高清機頂盒價差限制、帶寬限制以及內容層面限制，高清機頂盒出貨量占比雖然逐年提高，但是標清機頂盒市場規模仍舊在未來五年內領先于高清機頂盒市場規模。
根據國外廣播電視高清化發展規律，中廣研究預測，2013-2016年間中國高清數字機頂盒總出貨量將達9160萬臺，約占數字機頂盒總出貨量的30%，其中2016年將達到3179萬臺，約占數字機頂盒總出貨量的40%。
圖2 2012-2016年中國數字機頂盒市場分清晰度預測
有線作為高清主平臺，2012年高清數字機頂盒出貨量為690萬臺，2013-2016年總出貨量將達到7288萬臺，其中2016年將達到2327萬臺，占有線數字機頂盒出貨量一半以上。
圖3 2012-2016年中國有線高清機頂盒出貨量預測
機頂盒置換市場擴大趨勢
全國有線電視數字化轉換進度差別很大，根據中廣研究的統計，目前我國仍然有多個省份的有線數字電視整體轉換處于前期階段，數字化率較低。截至2011年底，山東、四川、江蘇、廣東、浙江、河南等地剩余轉換用戶均在500-1000萬左右，未來幾年新增用戶市場空間約為1億臺。
中廣研究認為，隨著數字電視用戶增量市場的飽和，我國機頂盒市場更新換代的替換性市場逐步擴大，2016年之后將成為主導方式。由于2008-2011年是有線電視數字化高峰時期，這一階段機頂盒在2014年左右進入置換高峰時期，這將為有線機頂盒市場帶來顯著增量，而且這一更新換代市場將一直維持。按照3億數字電視用戶、6.5年折舊期計算，即使2017年之后，這一更新換代市場規模也在4000多萬。因此2016年之后，置換市場將代替新增用戶市場，成為中國數字機頂盒行業的主要增量市場。
圖4 2012-2016年中國數字機頂盒市場分增量來源預測
具體到有線機頂盒領域，作為中國數字化主要渠道，有線機頂盒市場將一直保持為中國機頂盒主要目標市場。從2016年起，中國有線機頂盒市場將進入置換市場特征。
圖5 2012-2016年中國有線數字機頂盒市場增量來源份額預測
機頂盒終端的智能化演進
全球主要發達國家如美國、加拿大、英國等已全面推進雙向化網絡的改造進程并基本實現雙向化。據中廣研究統計，1997年，美國雙向化網絡覆蓋率還僅為11%，伴隨著產業的迅速發展產生的增值服務需求，美國大規模推動雙向化改造，雙向化網絡覆蓋率于2010年則達到了98%，基本完成了雙向化改造進程。與之相伴的是，全美有線運營商在寬帶市場的競爭力因雙向化改造而迅速提升，其在有線電視用戶中的雙向網絡滲透率從1997年的1%提高到2010年70%。
雙向化改造后的網絡將極大支撐有線運營商的業務部署能力，同時也將提高終端對業務承載能力的要求。中廣研究認為，在數字電視業務的帶動下，初期數字電視終端以標清/高清機頂盒為主，隨著三網融合進程的不斷深入，支持更多融合業務的三網融合家庭智能終端將逐漸興起，并逐漸取代高清機頂盒地位，成為今后主流。在這一演進過程中，企業逐步實現技術、生產線與產品的升級，從標清平滑過渡到高清、三網融合智能終端。
圖6 中國有線數字電視終端演進趨勢
同時，電信運營商也加緊了智能終端的標準化制訂工作，以滿足新業務部署需求，其中中國電信已經于2012年8月份啟動了7.4萬臺IPTV智能終端的招標工作，預計今后招標量將進一步增加。
結合有線運營商以及電信運營商需求，中廣研究對家庭智能終端市場做了如下較為保守的預測，預計2012年將有25萬臺，2013年上升到150萬臺，2017年首次超過千萬大關，達到1020萬臺，預計到2020年將接近3500萬臺。
圖7 2012-2016年中國家庭智能終端出貨量預測
